Autonom Services atrage 48 mil. euro în cea mai mare finanțare antreprenorială de la Bursa de Valori București. BERD participă cu 10 mil. euro la emisiunea de obligațiuni verzi

Autonom Services, furnizor integrat de servicii de mobilitate controlat de frații Marius și Dan ștefan, a încheiat cu succes plasamentul privat cu privire la prima tranșă de obligațiuni emise în temeiul prospectului de bază aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 10 noiembrie 2021 și a atras astfel 48,03 mil. euro de la investitori. Astfel, cel mai important jucător independent de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din România a vândut un număr de 4.803 de obligațiuni, corelate cu obiective de sustenabilitate, având o valoare nominală individuală de 10.000 de euro. Suma reprezintă cea mai mare finanțare cu obligațiuni pe care o companie antreprenorială a realizat-o la BVB. Spre comparație, Agricover Holding a atras 40 mil.  euro prin obligațiuni pe care le-a listat pe Segmentul Principal al BVB. Tibi Oprea, Liviu Popescu

Bondurile din prima tranșă poartă o dobândă fixă în cuantum de 4,11% pe an, cu posibilitatea ajustării pe baza unui mecanism de step-up cu un procent de 0,30% pe an, astfel cum acesta este descris în cadrul termenilor și condițiilor finale. Maturitatea obligațiunilor aferente primei tranșe emise va fi de 5 ani, data scadenței fiind 23 noiembrie 2026. Obligațiunile astfel emise reprezintă Obligațiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate (Sustenability Link Bonds), astfel cum aceste aspecte sunt detaliate în prospectul de bază și termenii și condițiile finale aferente obligațiunilor. Aceasta este prima emisiune de obligațiuni verzi a unei companii, anterior fiind emise astfel de instrumente de către bănci. Plasamentul privat a fost derulat prin intermediul BRD – Groupe Societe Generale, în calitate de Coordonator Unic si Agent Structurare Obligațiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate și BT Capital Partners, în calitate de Manager.

La emisiune au participat investitori instituționali precum instituții financiare internaționale, fonduri deschise de investiții, bănci, societăți de asigurări. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cel mai mare investitor instituțional din România, a investit 10 milioane de euro în emisiunea de obligațiuni a Autonom Services.