Bittnet Group atrage 5 mil. lei în cadrul unei oferte de obligațiuni corporative

Grupul de companii de IT Bittnet (simbol bursier BNET) a informat piața de capital cu privire la finalizarea cu succes a ofertei de obligațiuni corporative BNET27A și setarea prețului de ofertă la care se va deconta tranzacția, la valoarea nominală a instrumentului de 100 lei/obligațiune. Astfel, suma ridicată de prima companie de IT listată la Bursă în cadrul rundei de finanțare este de cinci milioane de lei, potrivit unui raport de la BVB.

În perioada 30 mai-21 iunie 2023 au fost scoase la vânzare un număr maxim de 50.000 obligațiuni corporative, negarantate, cu o valoare nominală de 100 lei și posibilitatea de a subscrie în intervalul de preț 96-104 lei pe unitate, respectiv între 96% și 104% din valoarea nominală a instrumentului. În perioada de ofertă au fost plasate în total 803 ordine de cumpărare, la prețul de închidere al ofertei de 100 lei fiind subscrise 71.814 obligațiuni, iar la prețurile superioare prețului de ofertă un număr de 14.393 obligațiuni.

„Conform Prospectului de ofertă, alocarea de acțiuni în dreptul subscrierilor acceptate (plasate la prețul de ofertă și la prețurile superioare) se face pro-rata, indicele de alocare fiind 0,5799993040. Ordinele de cumpărare aflate la prețuri inferioare prețului de emisiune nu vor fi executate. Data de executare a tranzacției este 22 iunie, iar data decontării tranzacției este 26 iunie”, scriu reprezentanții Bittnet. În perioada următoare, societatea va demara procedurile necesare obținerii din partea ASF a certificatului de înregistrare pentru bondurile BNET27A și listarea emisiunii pe Piața Reglementată a BVB.