BREAKING BCR primește ordine de peste 900 de milioane de lei din partea investitorilor pentru o nouă emisiune de obligațiuni de pe piețele externe

Banca Comercială Română (BCR) a primit oferte de peste 900 de milioane de lei pentru o nouă emisiune de obligațiuni senior negarantate (senior non-preferred), cu scadență la 7 ani și opțiune de răscumpărare anticipată după 6 ani (7NC6), arată cartea de oferte deschisă pe piețele externe, potrivit datelor ZF. Cartea de subscriere rămâne deschisă până pe 12 iunie, ora 10:00 CET, iar marja de dobândă a fost stabilită la 95 de puncte de bază peste randamentul titlurilor de stat romanesti (ROMGB). Dimensiunea minimă a emisiunii este de 500 de milioane de lei.

Tranzacția vine la câteva luni după ce, în decembrie 2025, BCR a listat la Bursa de Valori București (BVB) o emisiune de euroobligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro, sub simbolul BCR31E, cu maturitate de șase ani și dobândă fixă de 4,00% pe an pentru primii cinci ani. A fost a doua emisiune de euroobligațiuni a băncii și a 12-a emisiune de obligațiuni listată de BCR la bursa românească de-a lungul timpului, valoarea cumulată a titlurilor BCR ajungând la 12,42 miliarde de lei.

Apetitul investitorilor pentru titlurile băncii vine într-un context în care Grupul BCR a raportat pentru primul trimestru din 2026 un profit net de 602 milioane de lei (118 milioane de euro), în scădere față de cele 742 de milioane de lei obținute în T1 2025. Banca a explicat evoluția prin creșterea costurilor de risc, într-un mediu marcat de tensiuni geopolitice, presiuni inflaționiste și volatilitate fiscală locală. Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare s-a ridicat la 182 de milioane de lei, de trei ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.