Bursă. BCR lansează o nouă emisiune de obligațiuni nepreferențiale în valoare de un miliard de lei, la o dobândă de 7,55%. Bondurile urmează să fie listate la BVB

Banca Comercială Română (BCR) lansează cu succes o nouă emisiune de obligațiuni nepreferențiale în valoare de un miliard de lei. Emisiunea constă în obligațiuni senior nepreferențiale cu o maturitate de șase ani și urmează să fie listată la Bursa de Valori București. Obligațiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea Fitch și Baa2 din partea Moody’s, potrivit unui comunicat de presă.

Procesul de book building a evidențiat un interes puternic din partea investitorilor, astfel încât în primele ore după deschidere au fost înregistrate ordine de peste 500 milioane de lei, valoare care a crescut la 1,2 miliarde de lei într-un timp foarte scurt, scriu reprezentanții BCR. Astfel, randamentul de 100 bps peste randamentul titlurilor de stat s-a translatat într-o rată a dobânzii de 7,55%.

În ultimii trei ani, banca a emis obligațiuni în valoare de peste opt miliarde de lei, fiind unul dintre principalii emitenți activi de la Bursa de Valori București. Valoarea cumulată a celor zece emisiuni de obligațiuni listate de BCR la BVB este de 8,6 miliarde de lei.