Din culisele celei mai mari majorări de capital pentru o companie antreprenorială de la Bursa de la București, de circa 100 mil. euro la One United Properties

De luni, 27 iunie 2022, și până pe 26 iulie 2022, deci timp de o lună, investitorii pot subscrie în cea mai mare majorare de capital din istoria Bursei de la București pentru o companie antreprenorială românească: 330 de milioane de acțiuni noi emise la prețul maxim 1,42 lei pe acțiune, deci circa 470 mil. lei, pentru dezvoltatorul imobiliar One United Properties (ONE).

Cu alte cuvinte, un investitor ONE poate cumpără acțiuni nou emise de compania de 3,4 miliarde de lei capitalizarea pentru a susține planurile de dezvoltare, care includ finalizarea a 10.000 de apartamente noi în următorii șapte ani, aproximativ un milion de metri pătrați suprafață construibilă, oportunități și achiziții.

Astfel de operațiuni de majorare de capital au devenit periodice în ultima perioadă de timp, mai ales pentru companiile listate pe segmentul principal AeRO, însă până acum niciuna nu a atins valoarea pe care One United intenționează să o atragă de la deținătorii de drepturi. Pentru operațiunea de majorare de capital One lucrează cu BRK iar pentru plasamentul privat, deci etapa a doua, cu UniCredit Milano, Raiffeisen Viena, Swiss Capital. Pentru oferta de obligațiuni convertibile, ONE are un acord de principiu cu UBS.