Cum folosesc antreprenorii Bursa de Valori fără să vândă din firmă: Autonom, liderul pieței de leasing operațional, care se apropie venituri de 1 mld. lei, se pregătește să listeze a treia emisiune de obligațiuni. Banii, spre finanțarea activității și pot

♦ Cuponul de 5,97% este mai mic decât cel de 6,14% obținut de companie la emisiunea precedentă, de 30 mil. euro, vândută în noiembrie 2024 cu scadență în 2029, dar peste dobânda de 4,11% de la prima emisiune, de 48 mil. euro, plasată în noiembrie 2021 ♦ Operațiunea arată că Bursa de Valori poate fi pentru antreprenori mai mult decât o poartă de vânzare a unei părți din companie sau de cedare a controlului: Autonom nu are acțiunile listate, dar folosește piața de capital drept sursă de finanțare din 2021 încoace.

Autonom Services, cea mai mare companie de leasing operațional și închi­rieri auto din România, controlată de antrepre­norii Dan și Marius Ștefan, se pregătește să aducă la Bursa de Valori București o nouă emisiune de obligațiuni de 30 mil. euro, vândută la începutul lunii iulie într-un plasament privat la care a subscris și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), într-o operațiune devenită recurentă pentru compania din Piatra Neamț, aflată la a treia emisiune listată pe bursa locală.

Prospectul pentru admiterea la tranzacționare, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, arată că fondurile nete, de maximum 30 mil. euro, vor fi folosite în scopuri generale de finanțare a activității. Această utilizare va putea include rambursarea finanțărilor existente, inclusiv a obligațiunilor care ajung la scadență – compania are de rambursat în noiembrie 2026 emisiunea AUT26E, de 48 mil. euro, prima vândută la BVB -, precum și finanțarea unor eventuale achiziții viitoare de societăți sau portofolii. Cheltuielile aferente admiterii la tranzacționare sunt estimate la circa 530.000 euro, aproximativ 1,8% din valoarea emisiunii.