Ministerul Finanțelor își pregătește revenirea pe piața SUA

La un an după reluarea emisiunilor de bonduri în dolari în Statele Unite, Ministerul Finanțelor urmează să înceapă săptămâna viitoare un nou turneu de discuții cu investitorii în vederea deschiderii programului anual de finanțare externă tot pe piața americană, posibil chiar spre finalul săptămânii. “Începem roadshow-ul luni, 11 februarie, la New York, apoi Boston și Londra, și am putea emite o potențială obligațiune în dolari în funcție de condițiile din piață”, a declarat Diana Popescu, director general al Trezoreriei statului, citată de Bloomberg.

Mandatul de intermediere a emisiunii de obligațiuni în dolari a fost încredințat luna trecută unui grup de patru bănci format din Citigroup, HSBC, Barclays și BNP Paribas. Citi și HSBC au făcut parte și din echipa de anul trecut, însă Deutsche Bank a fost înlocuită de Barclays și BNP Paribas. Surse de pe piață afirmă că nemții ar fi depășit termenul-limită de transmitere a ofertei, altminteri comisioanele cerute de băncile interesate de tranzacție fiind foarte apropiate. BNP Paribas a mai lucrat pentru Ministerul Finanțelor în 2008 la o emisiune de eurobonduri de 1,5 mld. euro care a ajuns la scadență anul trecut, în timp ce Barclays a avut un mandat la emisiunea de eurobonduri de 1,5 mld. euro din toamna trecută.

România a realizat în urmă cu un an două plasamente succesive de bonduri în dolari pe piața SUA, cu scadența la 10 ani, suma atrasă ajungând la 2,25 mld. $ în schimbul unui cupon de 6,75%. Randamentul inițial la prima vânzare a fost de 6,875%, iar la redeschidere a coborât la 6,45%.