Mixul de obligațiuni și acțiuni energetice a adus un câștig de 9,7%

Un fond diversificat și un fond de obligațiuni sunt performerele anului cu randamente de până la 9,7% obținute în condiții de risc moderat. Câștigurile sunt peste cele obținute de fondurile de acțiuni care au avut bursa de partea lor în acest an.

Carpatica Global, fond de plasamente diversificate, are un randament de 9,7% de la începutul anului, iar ING IR Bond, fond de obligațiuni, are un randament de 8,47%. Ambele fonduri au randamente peste fondurile de indici care au copiat bursa, iar fondul de obligațiuni ING are un câștig aproape dublu față de restul fondurilor de obligațiuni.

„Strategia investițională pentru Carpatica Global a urmărit crearea unui mix între instrumentele cu venit fix și acțiuni defensive (…). Performanța fondului a fost susținută în acest an în principal de evoluțiile favorabile ale acțiunilor din sectorul energetic (…). Un exemplu pot fi acțiunile Transelectrica care au crescut cu peste 70% de la începutul anului“, a spus Alexandra Neamțu, directorul general al Carpatica Asset Management.