Topul celor mai mari tranzacții de pe bursă din acest an

Cea mai mare tranzacție de bursă de anul acesta a fost oferta Electrica, derulată concomitent pe două burse, la București și la Londra, în care brokerii implicațiau primit un comision de 2,77% din suma de 1,9 miliarde de lei atrasă de companie.

A doua cea mai mare tranzacție de pe bursă a fost plasamentul privat accelerat făcut de Fondul Proprietatea la Romgaz pentru vânzarea a 4,99% din acțiuni.  Tranzacția a fost în valoare de 645 milioane de lei, iar la un comision estimat de 2% din valoare, ar rezulta venituri de 13 milioane de lei pentru Goldman Sachs și Erste Group, brokerii care au intermediat tran­zac­ția. Goldman Sachs a acționat ca „bookrunner“, iar Erste Group a fost joint lead managerul.

„Bookrunner-ul e implicat în vânzare, colectează ordinele și face alocările la sfâr­șit. Alocările sunt discreționare, se fac cum crede bookrunnerul că va fi mai bine pentru piață. Managerii se ocupă de ofertă, de prospect. Ideal este ca un plasament privat accelerat să se anunțe la închiderea ședinței de tranzacționare și să se facă până când începe următoarea ședință, pentru a nu se mișca piața. La plasamentul privat de la Romgaz, Goldman a fost aproape să închidă la deschiderea ședinței, dar nu a reușit“, a explicat un broker.

Brokerii care au intermediat cele mai mari tranzacții de pe bursă din acest an au câștigat din comisioane aproape 90 mil. lei, potrivit calculelor ZF. Banii s-au împărțit între brokerii români de la Swiss Capital, Raiffeisen și BRD și bancherii străini de la Goldman Sachs, Citi și Erste, care au fost responsabili de găsirea de cumpărători pentru pachete de acțiuni de peste 3,3 mld. lei.