UPDATE: Bătaie pentru prima emisiune de obligațiuni Romgaz, prin care compania va dezvolta perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră: investitorii au introdus ordine de 6 mld. euro, de 12 ori mai mult decât vrea producătorul de gaze să ridice acum de pe pie

Update ora 15:00: Termenii finali arată ordine de 5,9 miliarde de euro, de aproape 12 ori peste valoarea emisiunii de 500 mil. euro. Dobândă, midswap plus 255 puncte de bază, adică circa 4,7%. Urmează alocările. Știrea inițială, mai jos.

Investitorii de pe piețele internaționale se bat pentru a finanța Romgaz (SNG) în prima emisiune de obligațiuni a companiei de stat, prin care vrea să ridice 500 mil. euro pentru susținerea investițiilor în Neptun Deep, în contextul în care ordinele introduse de aceștia în primele trei ore de la deschiderea book-ului se ridică la aproximativ 4,1 miliarde de euro, potrivit Bloomberg.

Acest interes semnificativ va permite Romgaz să se finanțeze la o dobândă avantajoasă în prima mare emisiune de obligațiuni a unei companii de stat din România. Astfel, în primele trei ore de la deschiderea book-ului ordinele acoperă deja de 8 ori cât vrea Romgaz să atragă în emisiunea inaugurală de obligațiuni, parte a unui program de 1,5 mld. euro.