BCR a debutat marți la Bursa de Valori București cu prima emisiune internațională de euroobligațiuni a unei bănci din România, în valoare de 700 mil. euro

Banca Comercială Română (BCR) a listat marți, 30 mai la Bursa de Valori București prima emisiune internațională de euroobligațiuni verzi a unei bănci din România, sub simbolul bursier BCR27E, în valoare de 700 milioane de euro. Aceasta este prima finanțare prin obligațiuni listate la bursă a BCR din acest an, iar valoarea totală a obligațiunilor BCR disponibile la tranzacționare este de peste 7,5 miliarde de lei, conform unui comunicat al BVB.

„Astăzi are loc o nouă premieră la Bursa de Valori București, prin listarea emisiunii de euroobligațiuni verzi a Băncii Comerciale Române, după emiterea în 2021 a primelor sale obligațiuni verzi pe piața de capital locală. Banca Comercială Română își depășește, astfel, recordul stabilit în urmă cu doi ani, când a emis cea mai mare emisiune de obligațiuni la acea dată, cu valoare de un miliard de lei, repoziționându-se ca fiind emitentul cu cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative și verzi, deopotrivă. Banca Comercială Română ne arată și de data aceasta că își respectă angajamentul și implementează proiecte vizionare, care integrează criteriilor ESG în deciziile de alocare a capitalului, care vin în sprijinul dezvoltării economiei durabile”, spune Radu Hanga, președintele BVB.

Emisiunea marchează debutat băncii pe piețele internaționale de capital. BCR a emis 7.000 de euroobligațiuni verzi, cu o valoare nominală de 100.000 euro și cu scadență la 19 mai 2027 și o rată fixă, anuală a cuponului de 7,625% în primii 3 ani și o dobândă flotantă, cu plată trimestrială, începând cu 2026, conform EURIBOR la 3 luni + 4.539%. Emisiunea de obligațiuni care intră marți la tranzacționare este prima emisă de BCR anul acesta și a noua listată de BCR la bursa locală.