BCR a ieșit pe piața internațională cu prima emisiune de eurobonduri verzi, în valoare de 700 mil. euro. Fondurile vor fi direcționate către proiecte de energie regenerabilă, credite ipotecare verzi și clădiri verzi

Banca Comercială Română a anunțat la Bursa de Valori București că a realizat prima tranzacție bancară de tip euroobligațiuni verzi, în valoare de 700 de milioane de euro. Aceasta marchează debutul băncii pe piețele internaționale de capital și constă în euroobligațiuni asenior nepreferențiale, 4NC3, care au o maturitate de patru ani, cu posibilitatea răscumpărării anticipate după trei ani.

Procesul de construire a registrului de ordine a evidențiat un interes puternic din partea investitorilor, astfel încât în primele ore după deschidere au fost înregistrate ordine de peste 1 mld. euro, valoare care a crescut la peste 1,9 mld. euro la închiderea registrului, în doar câteva ore, ceea ce a permis stabilirea unui cupon de 7,625%, semnificativ redus față de nivelul indicativ initial de 8%-8,25%.

Noua emisiune reprezintă o premieră pe piața financiar-bancară din România, fiind cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative din țară. Este, de asemenea, a opta emisiune de obligațiuni a BCR. Emisiunea a fost distribuită de Erste Group Bank AG, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank NV și JP Morgan în calitate de co-manageri ai registrului de ordine (joint bookrunners), BCR având rol de co-lead manager.