BCR vinde eurobonduri verzi de 700 mil. euro: 7,625% dobândă și scadență la patru ani

♦ Aceasta este cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative din țară și prima ieșire a băncii pe piețele internaționale.

Banca Comercială Română a anunțat la Bursa de Valori București că a realizat prima tranzacție bancară de tip euroobligațiuni verzi, în valoare de 700 de milioane de euro. Aceasta marchează debutul băncii pe piețele internaționale de capital și constă în euroobligațiuni senior nepreferențiale, 4NC3, care au o maturitate de patru ani, cu posibilitatea răscumpărării anticipate după trei ani.

Procesul de construire a registrului de ordine a evi­dențiat un interes puternic din partea investitorilor, astfel încât în primele ore după deschidere au fost înregistrate ordine de peste 1 mld. euro, valoare care a crescut la peste 1,9 mld. euro la închiderea registrului, în doar câteva ore, ceea ce a permis stabilirea unui cupon de 7,625%, semni­ficativ redus față de nivelul indicativ initial de 8%-8,25%.