Bursă. Operatorul de telecomunicații Digi vrea să atragă 290 mil. euro prin listarea a 17% din filiala spaniolă, la o evaluare de 1,66 mld. euro și un multiplu EV/EBITDA de 10,6 ori. La București acțiunile sar cu 2% la un nou maxim istoric și duc raliul l

♦ Spre comparație, întregul grup Digi Communications este evaluat la Bursa de la București la un multiplu de circa 9x EBITDA ajustată din ultimele 12 luni, excluzând leasingurile operaționale, potrivit calculelor ZF pe baza capitalizării de circa 3,4 mld. euro și a datoriei nete de 1,9 mld. euro raportate la finalul lunii martie ♦ Cu alte cuvinte, filiala spaniolă, care generează 43% din veniturile grupului, este evaluată în ofertă la aproape jumătate din valoarea de piață a întregului grup, dar la un multiplu superior acestuia.

Digi Communications (DIGI), operator de telecomunicații controlat de antreprenorul Zoltan Teszari, a anunțat pe 9 iulie că a stabilit prețul IPO-ului filialei Digi Spain la 5,6 euro pe acțiune și intenționează să vândă pe bursele spaniole acțiuni de până la 330 mil. euro, la o evaluare de 1,66 mld. euro.

Oferta publică inițială, pe care compania spune că intenționează să o demareze, fără a anunța deocamdată un calendar, vizează în total 58.995.000 de acțiuni ordinare Digi Spain Telecom și este structurată în două componente: o ofertă primară de 26,8 milioane de acțiuni nou emise, echivalentul a aproximativ 150 mil. euro la prețul de ofertă, și una secundară de 24,5 milioane de acțiuni existente, vândute de Digi România, acționarul unic al filialei, pentru aproximativ 137 mil. euro.