Bursă: Romgaz are undă verde de la acționari pentru lansarea unei emisiuni de obligațiuni în 1,5 mld. euro prin JP Morgan, BT Capital Partners, Citi, Erste, Raiffeisen și UniCredit. Statul român a aprobat și contractarea unui împrumut de 250 mil. euro

Acționarii producătorului și furnizorului de gaze naturale Romgaz (simbol bursier SNG), printre care Ministerul Energiei cu 70%, fonduri de pensii private și alți investitori, au aprobat luni printre altele un program de emisiuni de obligațiuni de 1,5 mld. euro, dintre care 500 mil. euro emisiunea inaugurală în 2024, pregătite pentru această lună. Alte prevederi aprobate se referă la contractarea unui împrumut de 250 mil. euro de la Banca Transilvania și UniCredit.

“Scadență maximă inițială a obligațiunilor emise în baza Programului: 7 ani;  Obligațiunile vor fi negarantate, neconvertibile, guvernate de oricare lege aplicabilă și pot fi emise în oricare formă și tip; Moneda emisiunilor de obligațiuni în baza Programului: euro și/sau lei și/sau în oricare altă valută; Dobânda aplicabilă obligațiunilor emise în baza Programului va fi fixă sau variabilă sau orice alt tip de dobândă în funcție de condițiile pieței; Obligațiunile vor putea fi emise de asemenea cu sau fără discount”, este decizia acționarilor.

ZF a scris la finalul lunii mai că  BT Capital Partners S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG și UniCredit Bank GmbH sunt intermediarii cu care lucrează Romgaz.