Bursă. Studenac, retailer de mâncare din Croația, vrea IPO de 80 mil. euro și listare duală la Varșovia și Zagreb

În urma ofertei publice inițiale de mare succes a retailerului polonez de proximitate Zabka la Bursa din Varșovia în octombrie, a patra cea mai mare ofertă din Europa până în prezent în acest an, retailerul alimentar croat Studenac are în vedere o ofertă publică inițială și listarea ulterioară pe bursele din Varșovia și Zagreb pentru a facilita continuarea creșterii prin consolidarea profilului, a recunoașterii mărcii și a credibilității companiei, scrie.

„Sunt încrezător că modelul de afaceri dovedit al Studenac, confirmat de performanța financiară solidă cu o creștere semnificativă a veniturilor și de realizările sale din ultimii ani, ar trebui să atragă interesul potențialilor investitori”, a declarat directorul general al companiei, Michal Senczuk, citat de Emerging Europe. De la achiziționarea sa de către Enterprise Investors în 2018, Studenac a înregistrat mai mult decât o triplare a numărului de magazine din rețea, ajungând la peste 1.400 de locații până la sfârșitul lunii septembrie 2024. „Ne-am dezvoltat de la un lanț regional de succes în Dalmația la acoperirea întregii Croații, devenind cel mai mare retailer alimentar din țară după numărul de magazine, iar anul acesta am făcut primul pas în expansiunea noastră internațională prin intrarea în țara vecină Slovenia”, a adăugat Senczuk. Conducerea firmei consideră că formatul magazinelor Studenac este potrivit pentru extinderea pe piețele externe.

În 2024, aceasta a intrat în Slovenia prin achiziția Kea, oferindu-i un punct de sprijin pe piața slovenă de produse alimentare în valoare de 5,9 miliarde de euro (pe baza datelor din 2023 incluse în analiza OC&C). Studenac intenționează să își continue creșterea organică prin deschiderea de noi magazine și să își continue strategia dovedită de consolidare a pieței prin achiziționarea altor jucători din Croația și Slovenia, pentru a ajunge la 3.400 de magazine până la sfârșitul anului 2028.

„Intenționăm să folosim încasările din emisiunea de acțiuni noi pentru a finanța această creștere dinamică și pentru a consolida profilul financiar al companiei”, a declarat Senczuk, confirmând că Studenac se așteaptă să strângă aproximativ 80 de milioane de euro în ofertă. Fondată în 1991, Studenac operează magazine de proximitate, ceea ce înseamnă că punctele sale de vânzare sunt amplasate strategic aproape de clienți și adaptate nevoilor specifice ale comunității din jur și condițiilor locale (cum ar fi modelele de trafic, turismul).