EXCLUSIV: Banca Transilvania a vândut obligațiuni de 500 de milioane de euro. Randament de 9% pe an

Banca Transilvania, cea mai mare instituție de credit din România, a vândut vineri seară obligațiuni senior non-preferențiale de 500 de milioane de euro pe patru ani, la un randament de 9% pe an, ca parte a emisiunii de obligațiuni de 1 mld. de euro aprobată de acționari, într-un program de finanțare pentru criteriile de eligibilitate MREL. Investitorii au alocat ordine de 850 mil. euro.

Publicația International Financing Review, care conține analize și comentarii privind veniturile fixe, piețele de capital și serviciile bancare de investiție, notează că banca avea IPT-uri (indicații provizorii de preț, respective Initial Price Thoughts) de 9,25%-9,5% pentru minimum 300 mil. euro, dar a reușit să reducă prețul pentru a se lansa la 9%.

“Într-un univers precum cel polonez, SNP 2027 (senior non preferred) al mBank se tranzacționează la un randament de 8,5%-9%”, spune Kasparas Subacius, manager de fonduri la firma de investiții din ECE INVL Asset Management, citat de International Financing Review.