Firma de avocatură Dentons a asistat CEC Bank în procesul de atragere a peste 162 milioane de euro printr-o emisiune tap de obligațiuni eligibile MREL

Firma globală de avocatură Dentons a acordat asistență juridică CEC Bank în legătură cu atragerea a peste 162 mil. euro prin suplimentarea emisiunii lansate în februarie 2023, scadentă în februarie 2028, cu un nou plasament de obligațiuni senior non-preferred eligible MREL. 

Acest nou plasament de obligațiuni face ca volumul total al emisiunii accesate să ajungă la 281,9 mil. euro, tragerile cumulate în cadrul Programului de obligațiuni de tip EMTN în valoare de 600 mil. euro ajungând acum la 414 mil. euro. Emisiunea CEC a fost suprasubscrisă de 1,6 ori raportat la volumul indicat inițial de „100 milioane euro (estimat)”, iar între investitori se numără bănci, companii, fonduri de pensii, administratori de active și firme de asigurări, potrivit unui raport la BVB. Fondurile sunt destinate consolidării bazei de capital a CEC Bank. 

Din echipa internațională Dentons care a asistat emitentul au făcut parte Loredana Chitu, partener și coordonator al departamentului de piețe de capital din cadrul Dentons București, Oliver Dreher, partener Dentons Frankfurt și coordonator al departamentului de Debt Capital Markets (DCM) din cadrul Dentons Germania, Oana Ionașcu (counsel), Alin Roca (associate) și Alexandra Șofineți (associate) în București, precum și Nadja Reiț (associate) în Frankfurt și Philippa M¸nnich-Winter (senior associate) în Berlin.