Oficial: Digi Spania, filiala spaniolă a grupului cotat la BVB, vrea să se listeze la bursele din Madrid și Barcelona cu o evaluare de până la 1,7 miliarde de euro și un angajament ferm de 100 de milioane de euro din partea unui investitor instituțional s

Digi Spain Telecom, filiala spaniolă a grupului de telecomunicații controlat de DIGI Communications N.V. – companie listată la Bursa de Valori București -, a anunțat luni intenția de a realiza o ofertă publică inițială la bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia, un pas pe care grupul îl pregătea de mai mult timp în contextul creșterii accelerate a operațiunilor din Spania.

Oferta va include acțiuni nou-emise în valoare de aproximativ 150 de milioane de euro, la care se adaugă o componentă secundară de acțiuni vândute de Digi Romania S.A., acționarul unic al filialei spaniole. Un investitor instituțional spaniol, Global Portfolio Investments, S.L., a oferit deja un angajament ferm de 100 de milioane de euro, condiționat de o evaluare pre-money de maximum 1,7 miliarde de euro. Acesta este descris în documentele de ofertă drept un investitor cu experiență îndelungată în acțiuni listate și expertiză sectorială în telecomunicații. După finalizarea tranzacției, inclusiv în cazul exercitării integrale a opțiunii de suprascriere de 15%, Digi Romania va păstra cel puțin 75% din Digi Spain. Veniturile nete din oferta primară, estimate la circa 136 de milioane de euro, vor merge în principal spre extinderea rețelei de fibră optică și a infrastructurii mobile, menținând în același timp un grad prudent de îndatorare.

„DIGI Spain a construit un model distinctiv centrat pe client, bazat pe conectivitate accesibilă și de înaltă calitate, precum și pe o execuție disciplinată, generând un ritm de creștere remarcabil și o traiectorie clară către o extindere ulterioară,” a declarat Serghei Bulgac, președintele Consiliului de Administrație al Digi Spain. „Un IPO reprezintă o evoluție firească pentru a spori flexibilitatea financiară a DIGI Spain, în vederea susținerii următoarei sale faze de creștere și investiții, în timp ce Grupul rămâne ferm angajat să păstreze controlul și să continue să creeze valoare pe termen lung.”