Raiffeisen atrage 525 milioane de lei pe cinci ani la o dobândă de 8,92% pe an într-o finanțare verde pe care urmează să o listeze la București și la Luxemburg

Prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni, aferentă criteriilor cu privire la cerințele minime de fonduri proprii și datorii (MREL) și prin care va finanța proiecte verzi, Raiffeisen Bank, una dintre cele mai mari bănci din România, a atras 525 mil. lei de la investitori de calibru precum fonduri de pensii, fonduri mutuale, companii de asigurări, arată datele agregate de ZF.

Astfel, emisiunea de obligațiuni este scadentă în 15 iunie 2027, dobânda fiind de 8,927% pe an, formată din randamentul titlurilor de stat românești pe cinci ani plus 95 puncte de bază.

Potrivit datelor ZF, banca voia inițial 300 mil. lei, dar ordinele din partea investitorilor au dus cererea la jumătate de miliard de lei. Obligațiunile, senior nepreferențiale, vor fi listate atât la Luxemburg, cât și la București. Joint Lead Managers au fost Raiffeisen Bank International AG și Raiffeisen Bank.