Raiffeisen Bank a vândut cu succes cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative în lei a unui emitent din România, suma atrasă fiind de 1,2 mld. lei, cu scadența de 7 ani și cu o dobândă fixă anuală de 3,793%. Obligațiunile urmează să fie incluse în b

Raiffeisen Bank a anunțat, vineri seara,  că a vândut  cu succes cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative în lei a unui emitent din România, fiind a doua emisiune de obligațiuni verzi a băncii și prima serie de obligațiuni senior nepreferiențale.

Emisiunea de obligatiuni a fost adresata catre investitori institutionali si a atras peste 1,2 miliarde lei pe o maturitate de 7 ani, cu un cupon anual fix de 3,793%, care se situeaza la aproximativ 0,8 p.p peste randamentul titlurilor de stat in lei de referinta cu aceeasi maturitate.

Cu o cerere totala de 1,35 miliarde lei, emisiunea a fost suprasubscrisa de 1,35 ori fata de suma anuntata initial in deschiderea plasamentului privat. Obligatiunile urmeaza a fi incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, dupa confirmarea prealabila a eligibilitatii de catre Banca Nationala a Romaniei.