Răzvan Popescu, Romgaz: Prima tranșă de 500 mil. euro din emisiunea de obligațiuni de 1,5 mld. euro va fi emisă undeva la jumătatea lunii iulie. Avem un program de finanțare pe care l-am pornit deja. Va fi o emisiune internațională, dar probabil o listare

Răzvan Popescu, director general al companiei de stat Romgaz (simbol bursier SNG), producător și furnizor de gaze naturale, spune că programul de finanțare de 1,5 miliarde de euro prin emisiunea de obligațiuni a început deja, fiind structurat în trei tranșe, din care prima, de 500 mil. euro, cea inaugurală, va fi emisă undeva la jumătatea lunii iulie.

“Programul pe care l-am pornit deja este până la 1,5 miliarde euro. Poate chiar în 3 tranșe. Prima tranșă de 500 milioane euro, cea inaugurală, va fi emisă undeva la jumătatea lunii iulie. Banii vor fi utilizați pentru finanțarea OPEX Romgaz și CAPEX Neptun Deep. Va fi o perioadă investițională de 3 ani foarte mare și vrem să avem flexibilitatea să accesăm piețele de capital. Fitch ne-a oferit acest rating. Au înțeles că Neptun Deep va transforma Romgaz și peisajul energetic din România. Va fi o emisiune internațională, dar va fi probabil o listare duală – și deci și pe BVB. Ne dorim acest lucru pentru că mărimea este considerabilă, cât și interesul exprimat asupra bondurilor. Prima emisiune va fi internațională, urmând să apreciem pe parcurs dacă vom utiliza doar BVB”, a spus Răzvan Popescu la evenimentul de lansarea a unui nou ETF la Bursa de Valori. Acțiunile Romgaz vor face parte din acest ETF.

Romgaz a primit ratingul BBB-, cu perspectivă stabilă, potrivit anunțului Fitch. Pentru investitorii care vor să ia expunere pe datorie în cel mai important proiect energetic off-shore din România, instrumentele de finanțare emise de Romgaz vor reprezenta singura modalitate.