Studiu McKinsey: Băncile riscă să piardă 170 mld. dolari din cauza AI, după ce au făcut profit record la nivel global. Precizia, nu dimensiunea, va decide cine câștigă în următorul deceniu

Sectorul bancar global a înregistrat profit record de 1,2 trilioane de dolari în 2024, cel mai mare din istorie pentru orice industrie. Fondurile intermediate de sectorul bancar au atins 426 trilioane dolari – de patru ori PIB-ul global. Cu toate acestea, piețele de capital rămân sceptice în contextul în care evaluările bancare sunt cu aproape 70% mai mici decât media celorlalte industrii, potrivit raportului McKinsey Global Banking Annual Review 2025 cu titlul ÑWhy precision, not heft, defines the future of banking”. Dacă băncile nu își adaptează rapid modelele de business, profiturile globale ale sectorului ar putea scădea cu 170 mld. dolari (9%) în următorul deceniu. Iar băncile care adoptă devreme AI pot câștiga până la 4 puncte procentuale la rentabilitatea capitalului tangibil (ROTE), în timp ce acelea care întârzie riscă declinul, conform studiului citat. Analiza McKinsey arată că AI agentic – sistemele AI autonome capabile să execute procese complexe în mai multe etape – va remodela radical operațiunile bancare și comportamentul consumatorilor. Implementarea strategică a AI poate reduce costurile operaționale cu 15-20% la nivel agregat, cu tăieri brute de până la 70% în anumite categorii. Studiul relevă că deși au atins performanțe financiare record, băncile se confruntă cu presiuni structurale majore precum scăderea ratelor dobânzilor, schimbări tehnologice rapide, modificări în comportamentul consumatorilor și concurență intensă din partea fintech-urilor și furnizorilor de credite private.

Studiul McKinsey evidențiază schimbări fundamentale în comportamentul clienților bancari. Loialitatea este în scădere: doar 4% dintre solicitanții de cont curent din SUA aleg banca existentă fără să exploreze alternative, față de 25% în 2018. Mobile bankingul a devenit dominant, cu 63% dintre consumatori folosind dispozitive mobile pentru operațiuni bancare în 2024, comparativ cu 41% în 2020. Totodată, adoptarea AI este în creștere rapidă: 51% dintre consumatori folosesc GenAI, iar 23% îl utilizează pentru activități bancare sau financiare.

Recomandările studiului McKinsey includ strategii de precizie în patru domenii cheie: tehnologia, cu investiții în AI și tehnologii cu impact maxim; noul consumator, cu personalizare la nivel individual (Ñsegment of one”) prin AI și date; eficiența capitalului, prin alocare precisă, produs cu produs, client cu client, și M&A specific: tranzacții care adaugă capabilități concrete, nu doar dimensiune.