Top 10 asigurători generali în S1/2020 din ultimii 5 ani: City Insurance și-a triplat cota de piață, în timp ce Onix, intrat recent în top, și-a crescut cota de 4 ori

♦ În timp ce unii asigurători au înregistrat o evoluție descendentă sau ușor fluctuantă a cotelor de piață, menținându-se la un nivel confortabil, alții încep să capteze din piață ♦ În prezent City Insurance este cel mai important jucător pe piața asigurărilor generale, cu o cotă de piață de 23,9%, cu aproape 200% mai mult comparativ cu S1/2016.

City Insurance și Onix Asigu­rări sunt companiile de asigurări care au înregistrat creșteri uriașe ale cotelor de piață în primul semestru (S1) al ulti­milor cinci ani, potrivit datelor publi­cate în cel mai recent raport al Auto­ri­tății de Supraveghere Financiară (ASF) privind stabilitatea piețelor financiare nebancare.

Valentin Ionescu, drector la di­recția de strategie și stabilitate finan­ciară din ASF, a spus recent în cadrul video­conferinței de prezentare a ra­por­tului de stabilitate a piețelor finan­ciare nebancare că gradul de con­centrare pe piața asigurărilor repre­zintă o vulnerabilitate atât din prisma ex­punerii pe clase de asigurare cât și din perspectiva cotelor de piață sem­nificative deținute de un număr relativ mic de societăți de asigurare.

„În perioada analizată (2016-2020) se observă modificarea clasamentului socie­tăților care subscriau cel mai ma­re volum de prime brute subscrise. În semestrul I 2016 clasamentul era do­minat de societățile Asirom VIG (15,5%), Allianz-Țiriac Asigurări (13,8%) și Omniasig VIG (11,7%), însă în semestrul I 2017 societatea City Insurance și-a dublat cota de piață (16,8%), iar Euroins a înregistrat o creștere a cotei de piață cu peste 50%, consolidându-și astfel pozițiile pe piața asigurărilor generale din România“, se arată în raportul ASF.

Aceste creșteri au avut loc ca ur­ma­re a falimentului Carpatica, dar și pe fon­dul modificării strategiilor de busi­ness ale unor societăți ce și-au di­mi­nuat vo­lu­mul de prime brute sub­scrise pen­tru anumite clase de asi­gu­rări generale. Astfel, cota de piață a societății Asirom a scăzut de la 15,5% în primul semestru al anului 2016, când ocupa și prima poziție în clasament, până la 5,9% în primul semestru al anului 2020.

În același timp, pe segmentul asi­gu­rărilor generale Onix Asigurări a prins avânt, ajungând la o cotă de piață de 2% în primul semestru al anului 2020, de patru ori mai mare compa­ra­tiv cu cota de piață de 0,5% din primul se­mestru al anului 2016. De fapt, creș­te­rea cotei de piață nu s-a realizat du­pă primul semestru al anului 2016. Pri­mul semestru al următorilor 3 ani a adus chiar o scădere ușoară cu 0,1 punc­te pro­centual a cotei asigurăto­rului, ur­mând ca în perioada S1/2019 – S1/2020 să se realizeze creșterea până la 2%.

Piața locală de asigurări este în continuare dependentă de asigurările auto. În timp ce acest segment a adus pierderi societăților de asigurare de-a lungul timpului, se observă că este o modalitate utilizată de anumiți jucător pentru a capta o felie de piață rapid.

City Insurance și Euroins sunt exem­plul perfect, în condițiile în care, după falimentul Carpatica și Astra, co­ta lor de piață a plasat cei doi asi­gurători în fruntea tuturor societăților atât pe segmentul asigurărilor gene­ra­le, cât și specific pe segmentul asigu­rărilor RCA.

În prezent City Insurance este cel mai important jucător pe piața asigurărilor generale din România, cu o cotă de piață de 23,9%, cu aproape 200% mai mult comparativ cu primul semestru al anului 2016.

Euroins, al doilea cel mai mare jucător pe segmentul asigurărilor generale, și-a mărit cota de piață în primul semestru din 2020 cu peste 40%, ajungând la un nivel de 14,8% față de primul semestru din 2016.

Omniasig a treia societatea din clasament, cu o cotă de piață de 14,3% la finalul primelor șase luni din 2020, a înregistrat o creștere a cotei cu 22% față de primul semestru din 2016.

A patra companie din clasament, Allianz-Țiriac, și-a menținut cota de piață în jurul valorii de 13%, înregistrând o scădere cu 0,8 puncte procentuale în ultimii cinci ani. Punctul de vârf, al evoluției cotei de piață a fost în S1/2018, când nivelul atinsese 15,3%.
Groupama Asigurări, a cincea companie din clasamentul asigurărilor generale, a înregistrat și ea o creștere a cotei de piață, dar doar cu 0,1 puncte procentuale. Cu toate acestea, pe parcursul ultimilor cinci ani se observă că maximul cotei de piață a fost atins în primul semestru al anului 2018, nivel care s-a menținut și în primul semestru al anului 2019, ajungând în S1/2020 la o cotă de piață de 11%, în scădere cu 9,8% față de perioada similară a anului trecut.

Generali România, a șaptea companie din clasament, a ajuns în primul semestru din 2020 la o cotă de piață de 5,2%, însemnând o scădere cu 14,8% față de primul semestru al anului 2016. În același timp, se poate observa o fluctuație în anii 2017, 2018, 2019, momente în care cota de piață depășea nivelul din primul semestru al anului 2016.

Un jucător pentru care cota de piață a înregistrat o scădere ușoară, dar aproape constantă în ultimii cinci ani este Uniqa Asigurări, care ocupă locul opt în top. Compania avea la finalul primelor șase luni in 2016 o cotă de piață de 5,4%. Ulterior, în primul semestru din 2017, cota de piață ajunsese la un nivel de 5,1%, urmând o scădere bruscă de 1 punct procentual, până la 4,1% în S1/2018. În primul semestru din 2019 cota de piață a înregistrat o creștere ușoară cu 0,2 puncte procentuale, urmată de o scădere cu 0,3% puncte procentuale în primul semestru din 2020.

Ultima companie din clasamentul celor mai mari 10 companii de asigurări generale este Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), care este strict orientat către asigurările de locuințe. Prin urmare, nu este surprinzătoare evoluția cotei de piață, care s-a menținut în jurul nivelului de 1,75 – 1,8% în primul semestru al ultimilor cinci ani.

Din punctul de vedere al celor mai mari scăderi a cotelor din clasamentul asigurărilor generale, se observă că Asirom și-a diminuat de trei ori cota de piață în S1/2020 față de S1/2016, până la 5,9%, Allianz-Țiriac a înregistrat o scădere cu 5,8% a cotei de piață până la 13%, iar Uniqa Asigurări a ajuns la o cotă de piață de 4%, cu 35% mai puțin în S1/2020 față de S1/2016.