Top Tranzacții 2022. Investitorii de la BVB – 50% din Transport Trade Services

Transport Trade Services (TTS), cel mai mare transportator de mărfuri pe Dunăre, s-a listat în vara anului 2021 la Bursa de la București în urma unei oferte de vânzare de 288 mil. lei, intermediată de Swiss Capital, și prin care acționarii au vândut 50% din companie. A fost prima ofertă publică inițială (IPO) derulată pe piața de capital de la MedLife din 2016 încoace, iar listarea companiei a venit într-o perioadă efervescentă a pieței de capital, ca urmare a numărului mare de companii pe segmentul AeRO care au ales bursa ca finanțare.

Compania a derulat în perioada 24 mai – 4 iunie o ofertă publică inițială, în cadrul căreia cei 14 acționari ai societății au oferit spre vânzare proporțional, pachete de acțiuni reprezentând 50% din capitalul social al companiei. Toate acțiunile au fost vândute la prețul de 19,2 lei/acțiune, ceea ce a dus valoarea ofertei publice la 288 milioane lei (58,5 milioane euro). 

Oferta a fost intermediată de Swiss Capital, iar BRK Financial Group și TradeVille au fost agenți de distribuție. Echipa de avocați Schoenherr și Asociații a fost consultantul legal al tranzacției.