Un singur fond mutual a bătut BET-ul pe ultimii cinci ani

Fondurile mutuale care au combinat investițiile în obligațiuni cu cele în acțiuni au marcat cele mai ridicate randamente în ultimii cinci ani, de până la 69%.

Un singur fond a reușit însă să bată bursa și doar o treime din fonduri au obținut randamente peste dobânda adusă de un depozit bancar.

Carpatica Global, fond cu o strategie de investiții diversificat defensivă, a obținut cel mai ridicat randament în ultimii cinci ani, de 69,3% în intervalul cuprins între septembrie 2009 și septembrie 2014, potrivit calculelor ZF în baza celor mai recente date ale Aso­ciației Admi­nis­tratorilor de Fonduri (AAF).

Randamentul fondului este mai mare decât aprecierea de 64% a indicelui BET, principala referință a bursei de la București ce include cele mai lichide zece acțiuni. Un depozit bancar deschis în septembrie 2009 ar fi adus un câștig de circa 40% la finalul lunii septembrie 2014. În acest interval inflația a fost de circa 25%.