UniCredit Bank finalizează cea mai mare emisiune a sa pe piața locală de obligațiuni corporative, de 750 mil. lei Mihaela Lupu, CEO: Suma atrasă ne permite să continuăm să oferim soluții inovative de finanțare clienților

UniCredit Bank a anunțat finalizarea cu succes a unei noi emisiuni de obligațiuni corporative în lei (negarantate, de rang senior) cu maturitatea de 5 ani și un cupon fix plătibil anual de 7,67%. Prin oferta derulată în 19 noiembrie 2024, adresată exclusiv  investitorilor calificați, banca a atras 750 mil. lei, mult peste suma fixată inițial de 550 mil. lei. Pentru UniCredit Bank este cea mai mare emisiune de obligațiuni finalizată pe piața locală. „Suntem încântați de succesul acestei emisiuni, care reflectă încrederea mare pe care investitorii o au în soliditatea financiară și strategia de dezvoltare pe termen lung a UniCredit Bank.

Este al treilea an consecutiv în care finalizăm cu succes o emisiune de obligațiuni pe piața de capital românească, dovedind astfel încă o dată angajamentul nostru ferm de a contribui la dezvoltarea pieței de capital și de a deveni o prezență constantă în calitate de emitent. Suma atrasă ne permite să continuăm să oferim soluții inovative de finanțare clienților noștri“, spune Mihaela Lupu, CEO, UniCredit Bank.

Emisiunea urmează să fie listată la Bursa de Valori București în perioada următoare și, alături de celelalte două emisiuni finalizate în 2022 și 2023, contribuie la îndeplinirea planului de diversificare a surselor de finanțare ale băncii și, totodată, facilitează accesul la finanțare pentru clienți. Intermediarul emisiunii a fost Alpha Bank România, iar casa de avocatură Clifford Chance Badea a asigurat consultanța juridică.